¿Cómo añado casos de éxito al Playbook?

Resumen

En Casos de éxito puedes añadir hasta tres casos para incorporar al Playbook ejemplos reales de problemas, soluciones y resultados obtenidos con clientes.

Prerrequisitos

• Tener acceso a Playbook.
• Disponer de la información del caso de éxito que quieras registrar.

Pasos

1. Abre Playbook.
2. Ve a 6. Casos de éxito.
3. Añade un nuevo caso o selecciona uno existente.
4. Completa el título.
5. Añade el enlace, si corresponde.
6. Indica la empresa y la industria.
7. Describe el problema.
8. Describe la solución.
9. Añade los resultados obtenidos.
10. Incorpora el testimonio del cliente cuando esté disponible.
11. Elimina los casos que no correspondan.
12. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado

El Playbook conserva hasta tres casos de éxito que pueden utilizarse como contexto para el Asistente IA y en funciones relacionadas de Synapsale.

Casos especiales / notas

• Casos de éxito es una sección opcional y puede quedar vacía.
• Puedes añadir hasta tres casos de éxito.
• Si comienzas a completar un caso de éxito, debes completar correctamente los campos obligatorios o eliminar el registro antes de guardar.
• Si esta sección fue completada previamente por el Asistente IA, puedes revisar, editar o eliminar los casos generados.
• Los casos de éxito guardados en el Playbook pueden utilizarse posteriormente como variables en mensajes de campaña.

Preguntas relacionadas

P: ¿Qué información completa automáticamente el Asistente IA en el Playbook?
R: La IA puede completar casos de éxito cuando encuentra información suficiente en las páginas web analizadas.
Ver guía completa

P: ¿Cómo utilizo un caso de éxito como variable en una campaña?
R: Los casos guardados en el Playbook pueden utilizarse como variables al configurar mensajes de campaña.
Ver guía completa

Actualizado el: 07/10/2026