¿Cómo completo mi Playbook: con el Asistente IA o manualmente?

Resumen

Puedes generar una primera versión del Playbook con el Asistente IA o completar y editar manualmente cada una de sus secciones.

Prerrequisitos

• Tener acceso a Playbook.

Pasos

Generar una primera versión con el Asistente IA

1. Abre Playbook.
2. Completa 1. Análisis de páginas web con la información necesaria sobre tu empresa y sus competidores.
3. Guarda la sección.
4. Utiliza Generar playbook.
5. Revisa, corrige y completa manualmente el contenido generado antes de utilizarlo.

Completar el Playbook manualmente

1. Abre Playbook.
2. Recorre las secciones del Playbook.
3. Completa o edita la información correspondiente.
4. Guarda los cambios de cada sección antes de continuar.

Resultado esperado

El Playbook queda completado y actualizado con la información de negocio que utilizará el Asistente IA como contexto.

Casos especiales / notas

• La generación con IA crea una primera versión y no sustituye la revisión del usuario.
• Cada cuenta dispone normalmente de una única generación de Playbook con IA.
• Customer Success puede habilitar excepcionalmente una nueva generación.
• Después de utilizar la generación disponible, puedes seguir completando y editando el Playbook manualmente.
• Al finalizar, puedes utilizar Guardar para sincronizar el Playbook sin modificar las plantillas.
• Guardar y actualizar plantillas es opcional y permite adaptar las plantillas predefinidas al contenido del Playbook. Esta acción consume Créditos Agente IA.

Preguntas relacionadas

P: ¿Cómo genero mi Playbook con el Asistente IA?
R: Completa y guarda la información de las páginas web y utiliza Generar playbook para crear una primera versión.
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P: ¿Qué debo revisar después de generar el Playbook con IA?
R: Revisa todas las secciones, corrige la información incorrecta y completa manualmente lo que la IA no haya podido obtener.
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P: ¿Cómo guardo correctamente los cambios del Playbook?
R: Guarda cada sección y, al finalizar, elige si quieres guardar únicamente el Playbook o adaptar también las plantillas predefinidas.
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Actualizado el: 07/10/2026